| Fanen “Diverse” giver dig mulighed for at gemme bank informationer, rykker oplysninger, PBS oplysninger mv. på dine debitorer/ kreditorer. Du bør være opmærksom på du i henhold til GDPR lovgivningen skal kunne dokumentere hvorfor oplysningerne er relevante for dig at opbevare. |
Sådan opretter du oplysninger i fanen “Diverse”
- Klik på fanen “Kartoteker”
- Klik på ikonet “Debitor” / “Kreditor”
- Søg “Debitoren” / “Kreditoren” frem med “F3”-tasten
| Oplysninger til de enkelte felter i fanen “Diverse”. |
| Dato oplysninger | |
| Sidste rente | Systemet sætter selv datoen for sidste tilskrevne rente ind, i forbindelse med rentekørsel. |
| Sidst rykket | Systemet indsætter selv dato for hvornår der sidst er foretaget en rykkerkørsel på debitorens/ kreditorens konto |
| Sidste faktura | Systemet indsætter selv dato for hvornår der sidst er sendt/modtaget en faktura til eller fra debitoren/ kreditoren |
| Sidste indbetaling | Systemet indsætter selv den dato hvor debitoren/ kreditoren sidst har foretaget/ modtaget en indbetaling, ud fra din bogføring. |
| PBS | |
| PBS gruppenummer | Her indtastes debitorens/ kreditorens PBS gruppenr |
| Aftalenummer | Her indtastes debitorens/ kreditorens PBS aftalenr |
| Start dato | Her indtastes den dato det er aftalt kunden skal betale via PBS |
| Factoring | |
| Status | Via ikonet kan du vælge om du har ændringer/ skal tilmelde til factoring, eller om debitoren/ kreditoren er tilmeldt. |
| Factoringgruppe | Hvis du har oprettet factoringgrupper i din opsætning af systemet, kan du via ikonet vælge den rette her |
| FIK-nummer | |
| Persondata | |
| Personnummer | Her kan indtastes debitorens/ kreditorens cpr. nr |
| Korrektioner | |
| Oprettet af | Her ses initialerne på vedkommende der har oprettet debitoren/ kreditoren såfremt hver medarbejder har sit eget login, og er oprettet i systemet. |
| Oprettet dato | Den dato debitoren/ kreditoren er oprettet |
| Ændret af | Initialerne på den der senest har foretaget ændringer eller tilføjelser på debitoren/ kreditoren, såfremt hver medarbejder har sit eget login, og er oprettet i systemet. |
| Ændret dato | Den dato der senest er foretaget ændringer eller tilføjelser på debitorens/ kreditorens konto |
| EDI | |
| Ordre- kommunikation | Såfremt der er installeret EAN-fakturering vil dette skulle vælges her |
| GLN / EDI lokationsnr. | Debitorens evt. GLN/EDI lokationsnummer skal indtastes her |
| Farvekode | |
| Farvekode | Her har du mulighed for at give debitoren/ kreditoren en bestemt farve, som vil blive vist på alle lister. Det kan være en bestemt gruppe af debitorer/ kreditorer der kræver særlig opmærksomhed, eller på anden vis skal lægges mærke til. Bruger du dette felt skal du huske at vælge feltet “Farvekode” i din opsætning af “Felter til visning”. |
| Notat | |
| Notat | Ved at dobbeltklikke får du mulighed for at skrive et notat på debitorens/ kreditorens konto |
| Intern bemærkning | Her kan du skrive interne kommentarer til debitorens/ kreditorens konto, der også kan læses af kolleger. |
Når du er færdig tast “CTRL + S” og oplysningerne gemmes.
Du kan til hver en tid redigere i dine oplysninger ved at taste “F2” når du står på den valgte debitor/ kreditors stamdata.
