| For at kunne håndtere dine bilag i Easy App skal du have dem hentet ind i systemet, via de tidligere beskrevne opsætninger, samt mailintegration. Når dette er gjort, er håndteringen via evt. flow og postering enkel. I det viste eksempel er det bogholderen der henter bilag, kategoriserer dem, vælger flow, er den første der skal godkende, og dermed indtaste oplysningerne fra bilaget, og derefter videresende til lageret til godkendelse. Når lageret har godkendt bilagt, returneres det til bogholderen til kontering, og bogføring i Kompas4. |
Klik på knappen “Indgående dokumenter“, og herefter på knappen “Hent dokumenter“
2. Vælg hvilken type dit dokument er, samt det flow det skal i, og klik på aktiver
| Navn | Funktion |
| Dokument | Dette kan være en hvilken som helst form for dokument. Opsigelse, tilbud ect. |
| Faktura | Faktura |
| Kontrakt | Kontrakt |
| Indkøbsfaktura | Købsfaktura |
| Andet | Andre typer af dokumenter, tilbud, tegninger ect. |
3. Klik herefter på knappen “Godkender dashboard“, hvor de faktura du har aktiveret vil vise sig, ligeledes vil afviste dokumenter komme frem på skærmen, samt senest godkendte dokumenter.
| Hvis feltet “Overstyr godkender chek” er aktiveret er udfyldning af oplysninger ikke nødvendige – her godkendes blot på fanen “Kontering” |
6. Klik på det ønskede dokument, og indtast oplysningerne til bilaget. Se oplysninger til de enkelte felter i tabellen herunder:
| Feltnavn | Funktion |
| Øverste felt | Viser navnet på den dokumenttype der er valgt da dokumentet blev sat i flow. Dette kan ændres ved at klikke på pilen på linjen. |
| Kassekladde i Kompas4 | Her vises det felt der er markeret under opsætning. Kan ændres ved at klikke på pilen på linjen |
| Bogføringstype | Her kan vælges om det skal være finans eller som kreditor. Som udgangspunkt står systemet til kreditor. Ændres ved at klikke på pilen på linjen |
| Kreditor | Ved at klikke i feltet kommer en liste over kreditorer frem der er indtastet i Kompas4. Ved at taste noget af navnet på kreditoren bliver denne søgt frem fra Kompas4. |
| Fakturanummer | Dette kan kopieres fra fakturaen i højre side af skærmen og indsættes |
| Fakturadato | Kan vælges via kalenderen på linjen, eller indtastes manuelt med dato.måned.år |
| Forfaldsdato | Kan vælges via kalenderen på linjen, er indtastes manuelt med dato.måned.år |
| Valuta | Som standard sat til DKK, kan ændres ved at klikke på pilen på linjen |
| Beløb inkl. moms | Fakturabeløb inkl. moms kan kopieres fra fakturabilaget, eller tastes manuelt |
| Beskrivelse | Her kan indtastes en beskrivelse af bilaget |
| Betalings-Id | Her kan indtastes betalings ID |
| Bemærkninger | Her kan indtastes eventuelle bemærkninger til bilaget |
| Intern bemærkning | Her kan indtastes bemærkning til bilaget til godkender |
7. Når oplysningerne er udfyldt klik på fanen “Kontering“, og klik på knappen “Godkend” for at videresende til den næste der skal godkende bilaget.
