| Når systemet er sat op, er du klar til at begynde at tilføje bilag direkte i din kassekladde. Er dit system ikke sat op så klik her for vejledning: Opsætning til vedhæftning af bilag i kassekladden, og upload til EasyAPP Dokumentarkiv. |
Når du skal gemme dine bilag i mappen “Bilag” gøres det på følgende måde:
Bilag fra mail:
1. Åben din indbakke, og find den mail der indeholder dit bilag.
2. Højreklik på det vedhæftede dokument, og vælg “Gem som”
3. Vælg at gemme i den mappe der er oprettet til dine bilag der IKKE er bogført endnu. Det er typisk kun første gang du selv skal finde mappen, fremover vil Outlook selv foreslå den. Du kan tjekke dit bilag bliver gemt det rigtige sted i linjen der er markeret med gult.
4. For din egen skyld bør du OMDØBE bilaget inden du gemmer det. Når der ligger mange bilag i mappen kan de blive svære at finde når du skal bogføre dem. Klik på “Gem”
Bilag der er scannet ind:
Bilag der er scannet ind ligger typisk på skrivebordet, eller lægges i en mappe. Herfra kan bilag trækkes direkte over i mappen der er oprettet til bilag der IKKE er bogført endnu.
Du er nu klar til at begynde din bogføring, og vedhæfte dine bilag:
1. Åben din kassekladde og tjek at feltet “Dokumenter” er sat på linjen.
2. Indtast nu dine oplysninger som du plejer, til du når dokumentfeltet.
3. I dokumentfeltet klikker du på de boksen med de 3 prikker, og en boks dukker op hvor du klikker på “Tilføj fil”
4 Din stifiner åbner, og du kan nu vælge det bilag du netop har indtastet, ved enten at dobbeltklikke, eller markere linjen og klikke på “Åben”
5. Link til dit bilag overføres herefter. Marker bilaget og enten klik på “Gem & Luk” hvis du IKKE ønsker dit bilag lagret i EasyAPP. Ellers Klik på knappen “Upload dokument“, hvis du gerne vil lagre i EasyAPP. Du får nu endnu en mulighed for at omdøbe dit bilag, hvis du skulle have glemt det da du gemte det i bilagsmappen.
6. Klik på “Gem & Luk”
Bilaget gemmes nu i de mapper Kompas4 selv opretter, i “Arkiv bilagsmappen” der er blevet oprettet, og hvis du har oploadet til EasyAPP, også der.
