Fanen Opsætning i kreditorkartoteket

Som standard ser din opsætning således ud hvis du klikker på “Opsætning” i dit kreditor-kartotek.

Bogføringsinfo
Gruppering	Dette felt skal være udfyldt. Dette felt er vigtigt da det styrer sammenkædningen af kreditorkartoteket med finansmodulet, og hvis du har bogført på kreditoren bør du IKKE overføre kunden til en anden kreditorgruppe.
Prislister	Her kan du vælge om kreditoren skal benytte en særlig prisliste. Se hvordan du opretter særlig prisliste her. En kreditor kan kun være tilknyttet én prisliste.
Betaling	Systemet er sat til 4 dage netto. Vil du ændre dette gøres det via ikonet, hvorefter du vælger betalingsfristen for kreditoren.
Levering	Via ikon kan du vælge hvilken type levering der skal benyttes. Se hvordan du tilføjer flere leveringsformer her.
Kategori	Via ikonet kan du vælge hvilken kreditorkategori kreditoren skal tilhøre. Se hvordan du tilføjer flere kategorier her. Ved at tilføje dine kreditorer til forskellige kategorier kan du f.eks modtage rabatter fra kreditorer i en bestemt kategori.
Moms	Som standard er systemet sat til købsmoms, og med mindre du handler med udlandet, bør du ikke ændre på dette. Via ikonet har du mulighed for at vælge alternativ momskode.
Bestilt	I dette felt angives om Lagerkartoteket skal opdateres, når der indtastes indkøbslinier: Nej – Der sker ingen ændring af antallet i felterne ‘Beholdning’ samt ‘Bestilt’ ved indtastning af indkøbslinier. Oprettelse – Feltet ‘Bestilt’ tælles op ved oprettelse af indkøbsordrer. Ved fakturaopdatering fratrækkes antallet fra feltet ‘Bestilt’, og antallet tillægges da feltet ‘Beholdning’. Forespørgsel – Feltet ‘Bestilt’ tælles op ved udskrivning af forespørgsler. Ved fakturaopdatering fratrækkes antallet fra feltet ‘Bestilt’, og antallet tillægges da feltet ‘Beholdning’. Rekvisition – Feltet ‘Bestilt’ tælles ved udskrivning af rekvisitioner. Ved fakturaopdatering fratrækkes antallet fra feltet ‘Bestilt’, og antallet tillægges da feltet ‘Beholdning’. Kvittering – Feltet ‘Bestilt’ tælles op ved udskrivning af kvitteringer. Ved fakturaopdatering fratrækkes antallet fra feltet ‘Bestilt’, og antallet tillægges da feltet ‘Beholdning’. F.eks.: Hvis du på kreditoren i feltet ‘Bestilt’ angiver ‘Rekvisition’, vil lageret blive opdateret efter selve udskrivningen af rekvisitionen. Det kan godt være, at selve indkøbsstatusfeltet på indkøbsordren herefter også er ændret til ‘Rekvisition’ i henhold til den brugerdefinerede Indkøbsstatus, men det er altså selve handlingen (her udskrivningen), der afgør om lageret bliver opdateret. Bemærk – dette valg hænger ikke sammen med selve indkøbsstatus på ordren. Opsætning af indkøbsstatus er brugerdefineret og sker i Opsætning / Opsætning / Handel / indkøbsstatus
Afgiftspligtig	Systemet er som standard sat til “Ja”, da der er afgifter på de fleste varer.
Udelad fra betalingskørsler	Ved at klikke her så der kommer flueben i feltet, vil betalingen ikke figurerer på betalingskørsler.
Handel
Valuta	Systemet er sat op til danske kroner, og kurs 100 . Via ikonet  har du mulighed for at vælge den valuta kreditoren fakturerer i.  Feltet indeholder også konto for hvor kursdifferencer skal placeres.
Sprog	Systemet er sat til dansk. Via ikonet kan du vælge om sproget skal være engelsk på faktura, tilbud osv.
CVR-nr.	Dette felt skal være udfyldt hvis du køber fra andre lande inden for EU, da det er et krav det står på fakturaen.
EU Landekoder	For at kunne opgøre EU-moms korrekt ved handel med andre EU-lande, skal der angives en kode for det land kreditoren evt. befinder sig i, med mindre både dig og kreditoren er fra samme EU-land. Via ikonet finder og vælger du landekoden.
EU Trans. kode	Skal kun udfyldes hvis feltet EU-landekode er udfyldt. Her vælger du hvilken forsendelsesmåde der er gældende for kreditoren. Via ikonet vælger du forsendelses måde, eller se hvordan du opretter forsendelsesmåder her.
Bankinformation
Bank Kontonr.	Her kan du evt. indtaste kreditorens bank kontonr.
Banknavn	Her kan du evt. indtaste navnet på kreditorens bank.
Bankformat	Her kan via ikonet vælges navn på kreditorens bank.
Vor konto	Her angives vores kontonr. hos kreditoren
Kortart	Via ikonet kan vælges hvilken kortart kreditoren benytter.
FIK nummer	Med fælles indbetalingskort (FIK) har du tre muligheder for at overføre betalinger direkte til din kreditors bankkonto. Kortet har en fortrykt identifikation i kodelinjen, som du definerer. Kodelinjen gør det muligt at bogføre betalingerne automatisk. Identifikationen i kodelinjen er på 14 cifre og et kontrolciffer.
Giro	Her indtastes kreditorens gironr.
IBAN nr.	IBAN står for International Bank Account Number. IBAN–nummeret bruges til internationale betalinger og svarer til det danske kontonummer.
Diverse
Indkøber	Her angives navnet på den person, der primært står for indkøb hos denne kreditor.
Agent	Vælg evt. agent, hvis en sådan benyttes.
Rapportgruppe	Der er her mulighed for at vælge rapportgruppe. Rapportgruppen styrer hvilke udskriftslayouts, der skal anvendes til ordrer m.m..
Dimensioner
Afdeling	Hvis der bruges afdelingsregnskab, kan  den afdeling kunden primært er tilknyttet vælges her. Via ikonet kan du vælge afdelingen, såfremt den er oprettet.
Bærer	Også kaldet costcenter.  Via ikonet kan du vælge den standard bærer kreditoren primært er tilknyttet, såfremt denne er oprettet.
Formål	Her kan du angive det primære formål du har med dit køb hos kreditoren, såfremt det er oprettet.
Projekt	Hvis salget er knyttet til et projekt kan du notere projektet her, såfremt projektet er oprettet. Herefter kan du via ikonet kan du vælge projektet.

Når du er færdig med at taste de oplysninger der er relevante for dig, taster du “Ctrl + S”, og oplysningerne bliver nu gemt.