Debitor – fanen Kontakthistorik

Fanen “Kontakthistorik” giver dig mulighed for at holde styr på aftaler du har lavet med debitoren, og så dine kolleger også kan se hvad der måtte være af aftaler, eller der tidligere har været talt med debitoren om, hvis du eksempelvis er fraværende en dag, eller i en længere periode.

Sådan opretter du aftaler i fanen Kontakthistorik:

  1. klik på fanen “Kartoteker”, og efterfølgende på ikonet for “Debitorer”

2. Søg den aktuelle debitor frem med “F3”-tasten, klik på fanen “Kontakthistork”, og på knappen “Tilføj”

Du får nu en boks op, hvor du kan indtaste de notater der måtte være efter din kontakt med kunden.

Oplysninger til de enkelte felter:
EmneHer indtastes en kort sigende overskrift på den kontakt der har været med debitoren
DatoIndsæt dato for kontakten
KontaktpersonDen person der har været kontakt med hos debitoren. Den aktuelle kontaktperson skal være oprettet under fanen “Kontaktpersoner”
Brugt tidDen tid der er brugt på sagen
SælgerVælg via knappen initialer på den der har haft kontakten med debitoren
NotatSkriv notat hvad kontakten har omhandlet, samt hvorvidt der er sendt tilbud ect. til kunden.
Kontaktes igen Indsæt dato for næste kontakt til debitoren
Ændringer
Oprettet afHer indsættes automatisk den bruger der er logget ind i systemet
Oprettet datoHer indsættes automatisk dags dato
Ændret afHer indsættes automatisk initialer på den der er logget ind i systemet, og har ændret i notat ect.
Ændret datoHer indsættes automatisk dags dato for ændring.
Knapper
TilføjVed klik her tilføjes nyt notat
RedigerVed at markere et allerede oprettet notat kan dette redigeres ved klik her
SletVed at markere et allerede oprettet notat, kan det slettes ved klik her
Ændret dato

Når du har indtastet de aktuelle oplysninger gemmes der ved klik på “OK”, eller ved at taste på “CTRL+S”

Du kan efterfølgende følge din kontakthistorik på debitoren. Nyeste indtastede notat vil altid lægge sig øverst på fanen “Kontakthistorik”