| De fleste har faste leverandører/ kreditorer de handler med, for at opnå bedre rabatter og sikre en ensartet leverance. For at holde styr på dine leverandører/ kreditorer og hele tiden have overblik over udestående med dem, benytte den automatiske lageropdatering på indkøb og salg er “Kreditorkartoteket” en stor hjælp i det daglige. Hvis du kun handler en enkelt gang med en leverandør/kreditor, og der ikke er tale om en lagervare vil man typisk lave det som et finansbilag i kassekladden. |
Sådan opretter du en kreditor i dit kreditorkartotek:
1. Klik på fanen “Kartoteker”:
2. Klik på ikonet “Kreditorer”
3. Klik på fanen “Rediger”
4. Klik på på ikonet “Opret”
Du er nu klar til at indtaste din kreditor i nedenstående skærmbillede:
| Oplysninger til de enkelte felter. Felter med rødt er obligatoriske. |
| Kreditoroplysninger | |
| Kreditornr. | Dette nummer skal være unikt. Via “opsætning” kan du bestemme om det skal være forløbende numre. |
| Navn | Navn på Leverandøren/kreditoren. Du kan søge oplysningerne frem via opslag i CVR. registeret. Se her hvordan du gør. |
| Adresse 1 | Adresse på leverandøren/kreditoren |
| Adresse 2 | Hvis der er alternativ adresse på leverandøren/kreditoren, f.eks leveringsadresse |
| Adresse 3 | hvis der er endnu en alternativ adresse på leverandøren/kreditoren |
| Postnr. | Leverandørens/kreditorens postnummer. Ved at klikke på ikonet kommer byen der er tilknyttet postnummeret frem, og byen overføres automatisk til feltet By  |
| By | Byen postnummeret er knyttet til. Har du brugt listen i postnr. er byen automatisk sat ind. |
| Land | Leverandøren/kreditorens land. Ved at taste landets internationale kendingsbogstav og klikke på ikonet kommer landet der er tilknyttet frem.  |
| Kontakt | Navn på kontaktperson eller afdeling |
| Spærret | Via ikonet kan du vælge at spærre en leverandør/kreditor for flere køb., og kreditoren vil ikke kunne findes i forbindelse med indkøb.  |
| Internet | |
| Leverandørens/kreditorens E-mailadresse. Denne E-mailadresse vil som udgangspunkt være standardmail for faktura og korrespondance med kunden. Via fanen “Kontaktpersoner” kan du definere hvem der skal have hvad fra dig, eksempelvis i forskellige afdelinger. | |
| Hjemmeside | Her kan du indsætte link til leverandørens/kreditorens hjemmeside |
| Valutabeløb | |
| Saldo DKK | Her vises den aktuelle saldo i DKK. Hvis du har en forfalden saldo bliver feltet oplyst med rødt. Der vil altid være minus (-) foran beløbet. |
| Kreditmaks. | Her kan angives hvor stort et kreditmaks du må have hos leverandøren/kreditoren. Husk at skrive (-) minus foran beløbet. |
| Telefonnumre | |
| Telefon | Leverandørens/ kreditorens telefonnummer |
| Telefax | Leverandøren/ kreditorens faxnummer |
| Mobiltelefon | Leverandøren/kreditorens mobilnummer. |
Når du har udfyldt felterne klik på ikonet “Gem”
| OBS: Når du har bogført på kreditoren kan du ikke længere slette kreditoren i kartoteket. |
